咨询热线:067-55125545

2017年零售百强保持较快增长 实体零售企业回暖趋势持续

6月21日,中国商业联合会牵头中华全国商业信息中心公布《2017年零售百强名单》。2017年,我国消费品市场持续稳定增长,消费对经济快速增长的基础性起到更进一步巩固强化。2017年全年社会消费品零售总额366262亿元,同比快速增长10.2%,比上年回升0.2个百分点, 维持两位数较慢快速增长。2018年1-4月份,社会消费品零售总额118817亿元,同比快速增长9.7%,比起2017年全年上升0.5个百分点。2017年,零售业发展环境持续优化,广大零售企业积极主动转型升级、大大减缓创意步伐,零售百强之后维持快速增长。2017年中国零售百强销售规模超过6.08万亿元,同比快速增长26%,增长速度较2016年下降7.5个百分点。其中7家电商销售规模超过3.57万亿元,同比增长速度超过41.2%;6家实体+电商型企业构建了同比15.5%的增长速度,零售百强中其余87家实体零售企业同比快速增长7.5%,增长速度转好。一、零售百强规模维持较慢快速增长根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心统计资料,2017年我国零售百强企业销售规模超过6.08万亿元,同比快速增长26%,较去年同期提升7.5个百分点,低于社会消费品零售总额增长速度15.8个百分点。图表1 2010-2017年零售百强销售额及同比增长速度(%)二、电商维持较慢快速增长,实体零售企业整体回落1、电商之后维持较慢快速增长2017年以来各月网上实物商品零售额月度增长速度显著低于社会消费品零售总额月度增长速度及线下实体店零售额增长速度。图表2 社会消费品零售总额、实体店零售额、网上实物零售额同比增长速度(%)百强中7家电商某种程度维持较慢快速增长,且增长速度相对于上年明显提升。7家电商的销售规模超过3.57万亿元,同比快速增长41.2%,增长速度低于上年7个百分点,占到百强整体销售的比重为58.7%,较上年提升7.5个百分点。7家电商对百强零售企业整体销售快速增长的贡献率为83%,较上年减少0.5个百分点。

2017年零售百强保持较快增长 实体零售企业回暖趋势持续

图表 3 2013-2017年电商销售增长速度、对百强快速增长的贡献度及占比图表4 2017年零售百强中7家电商销售情况2、百强前三甲之后维持快速增长天猫作为中国仅次于B2C零售平台,2017年销售规模超过2.11万亿元,在百强中名列第一,销售规模同比快速增长43.9%,相对于2016年销售规模增长速度大幅度提高。2017年一方面大力发展云计算、物流、导航系统、人工智能、人工协同等信息技术,一方面大力并购实体零售和服务企业,同时也减缓发展自己所的实体新零售业态(盒马鲜生、无人货架、天猫小店),完备菜鸟网络,增进线上消费电子和快消品的快速增长;增进线上服装等传统产品销售额的快速增长。京东作为中国仅次于零售商(自营+B2C平台+实体),2017年销售规模超过1.29万亿,在百强中名列第二,销售规模同比增长速度超过37.8%。2017年京东更进一步增强技术驱动发展战略,人工智能(AI)、大数据、云计算、无人机等技术沦为京东对外合作赋能的核心。同时,京东也减缓向线下实体店的发展,还包括并购和开办实体零售店,具有现代信息技术基因的7 Fresh、无人餐馆、京东便利店等业态大力推展着无界零售、消费场景智能化的发展。大商集团作为中国仅次于实体零售商,2017年销售规模超过2808.1亿元,在百强中名列第三,销售规模同比快速增长19.4%。近年来大商集团大力应用于现代信息技术,前进供应链向生产末端伸延,并购海外企业,打造出自有品牌,销售增长速度倒数多年低于实体零售企业平均值。图表 5 2014年-2017年名列前三的企业销售规模增长速度及社会消费品零售总额和全网零售额增长速度对比3、实体+电商型企业增长速度提高2017年,零售百强中6家实体+电商型零售企业销售规模为6415.9亿元1,比去年同期快速增长15.5%,增长速度低于上年4.3个百分点,占到百强整体销售的比重为10.5%,6家企业对百强零售企业整体销售快速增长的贡献率为6.9%。图表6 2017年零售百强中6家实体+电商型企业销售规模4、实体零售企业持续转好2017年,零售百强中87家实体零售企业销售规模超过1.87万亿元,同比快速增长7.5%,比2016年减缓3.5个百分点,销售规模占到百强整体销售的比重为30.8%,87家实体店零售企业对百强零售企业整体销售快速增长的贡献率为10.1%。图表7 零售百强中实体零售企业销售规模同比增长速度(%)三、零售百强市场集中度更进一步提高1、百强销售占到社会消费品零售总额的比重创2006年以来最低2017年中国零售百强销售规模同比快速增长26%,比同期社会消费品零售总额增长速度高达15.8个百分点,销售规模的较慢扩展,使得百强销售规模占到社会消费品零售总额的比重更进一步提高。根据中华全国商业信息中心的统计资料,2017年百强销售规模占到社会消费品零售总额的比重为16.6%,比2016年提升2.1个百分点,创2006年以来的最低占到比。图表8 2006-2017年零售百强销售规模占到社会消费品零售总额的比重(%)2、百强前十销售额占到比之后提高2017年我国零售百强企业中,前10名企业销售规模合计为45374.0亿元,占到百强整体销售规模的比重为74.6%,比2016年下降5.4个百分点。2017年第11至第60位企业销售规模占比为20.5%,比起2016年上升4.5个百分点,第61至第100位企业销售规模占比为4.9%,比起2016年上升0.9个百分点。图表9 2008-2017年零售百强企业销售规模所占到比重(%)从增长速度对比来看,2017年前10位企业销售规模同比快速增长33.6%,比上年同期快速增长7.0个百分点,比百强整体增长速度高达7.6个百分点;第11至60位企业销售规模增长速度为7.8%,比上年同期提升4.5个百分点,高于百强整体增长速度18.2个百分点。第61至100位企业销售规模增长速度为8.3%,低于上年同期3.6个百分点,高于百强整体增长速度17.7个百分点。图表 10 2016、2017年零售百强企业销售规模增长速度对比(%)四、68家企业销售过百亿,百强门槛44.8亿元1、6家企业销售过千亿,68家企业销售过百亿2017年,零售百强中销售规模过千亿的超大型零售企业为6家,过百亿的企业68家。图表11 2017年零售百强销售规模过万亿、千亿、百亿企业家数2、横跨区域经营企业减少过百亿的68家零售企业,扣减其中6家网上零售企业,只剩的62家实体零售企业,有37家横跨区域经营企业,25家区域内经营企业,与2016年比起,横跨区域经营企业减少6家,区域内经营企业增加3家。图表12 20082017年百亿级企业中横跨区域企业与区域性企业数量(家)3、零售百强获奖门槛44.8亿2017年零售百强获奖门槛为44.8亿元,比2016年上升0.3亿元,第100位企业销售额比2016年第100位企业销售额较低0.7%。图表13 20082017年零售百强获奖门槛情况五、百货、电商增长速度大幅度提高1、百货、电商增长速度大幅度提高业态以专业店居多的企业有12家,销售规模占到百强的9.9%,同比增长速度为15.4%,增长速度较2016年下降2.3个百分点;业态以百货居多的企业共计46家,销售规模占到百强的17.9%,同比增长速度为8.3%,比上年减缓5.0个百分点;业态以餐馆居多的企业共计25家,销售规模占到百强的12.0%,同比增长速度为4.1%,比上年同期减缓0.4个百分点;9家购物中心销售同比快速增长16.1%,增速比去年减缓6.9个百分点,规模占到百强的1.2%;而7家电商的销售增长速度同比快速增长41.2%,增速比去年同期提升7个百分点。图表 14 2017年零售百强中各业态销售占到比及增长速度(%)2、百强中上市公司净利润增长速度由负安乐乡2017年,上市公司业绩大幅度转好,根据中华全国商业信息中心对上市公司年报的整理,2017年零售百强企业中26家上市公司净利润增长率中位数为24.9%,增长速度较2016年提升38.5个百分点,有4家上市公司净利润经常出现负增长。图表 15 20132017年零售上市公司净利润增长率中位数(%)六、外资零售企业市场份额之后上升,门店调整力度增大1、外资零售企业占到百强市场份额之后上升2017年转入百强的外资零售企业共计21家(非电商),数量比上年减少2家,21家外资零售企业构建销售额4858.18亿元,占到百强销售总额的比重为8.0 %,较2016年下降1个百分点,降幅较上年有所不断扩大。21家外资零售企业销售额同比快速增长4.6%,增长速度较2016年上升1.3个百分点。图表16 20112017年零售百强企业中外资零售企业(非电商)销售额占到比及增长速度(%)2、外资零售企业单店销售额下降显著此外,外资零售企业单店销售额下降显著。根据中华全国商业信息中心统计资料,21家外资零售企业单店平均值销售规模为6089万元,与2016年比起,单店平均值销售额上升4.7%,其门店数量则同比快速增长17.2%。图表17 2017年零售百强企业中主要外资企业销售情况3、主要外资零售企业门店调整力度增大根据主要外资零售巨头发布的数据,2017年7个主要外资零售企业新的开店数合计77家,较上年减少5家,关店数39家,较上年减少14家。图表18 2016、2017年主要外资零售企业新的开店数和关店数(家)开店方面,沃尔玛、卜蜂莲花和永旺2017年新的进门店数少于2016年,其他外资零售巨头新的开店家数皆多于2016年。

2017年零售百强保持较快增长 实体零售企业回暖趋势持续

其中,欧尚2017年新的进门店数仅有1家,大润发2017年新的进门店数比起2016年增加了7家,是新的进门店数下降最慢的外资企业。关店方面,除大润发和卜蜂莲花外,其他外资零售巨头2017年关店数均低于2016年。其中,沃尔玛重开24家门店,较上年减少11家,综合新的开店情况,沃尔玛2017年门店调整力度仅次于。表格19 2016、2017年主要外资零售企业新的开店数和关店数(家)七、我国零售业发展趋势1、创意推展零售业更高质量发展创意是第一驱动力,对于消费品市场,精研总书记认为:我国仿效型排浪式消费阶段基本完结,消费拉开档次,个性化、多样化消费渐成主流,通过创意供给转录市场需求的重要性明显下降。(2014年12月9日,精研总书记在中央经济工作会议上的讲话)。零售业的创意,关键是大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的创意,业态和模式的创意,商品和服务的创意。通过信息技术的创意,可以减少物流成本、经营成本、管理成本,提高效率、提升竞争能力;通过技术的创意,可以有力推展业态和模式的创意;通过业态和模式的创意,可以更佳地符合消费者多样化、多层次化、多方面简化和个性化的市场需求;通过商品和服务的创意,可以性刺激潜在消费,提升边际消费率、不断扩大消费。在过去我国仿效型排浪式消费的环境下,业态标准化、模板式发展是我国零售业发展的一个明显特征。在目前及今后消费拉开档次,个性化、多样化消费渐成主流的新环境下,模板式发展已无法带内新形式、符合新的消费,必须减缓新技术、新的业态、新模式创意。首先,要解决问题消费者执着差异化的商品与服务和零售商获取标准化、模板式经营之间的对立问题;其次,零售商要掌控商品的定价权,要享有自己独有的商品,以获得市场上的优势。在新的业态、新模式创意方面,中小零售企业是创意的主体、生力军,国家在政策上也要推崇占到市场主体90%以上的中小零售企业的创意,通过仅有行业的积极主动创意推展我国零售业更高质量发展。2、减缓提高商品品质零售业之所以称作零售业,是其对实物商品的零售。虽然目前及今后,一些零售业态减缓和文旅体身体健康饲等产业融合经营,但无法缺乏实物商品的零售,没实物商品的零售,也就无法称作零售业态。这次我国零售业变革的一个最重要原因,就是居民日益增长的对高品质商品的市场需求与我国零售业高品质商品、高性价比商品、创新性商品供给严重不足的对立,因此,我国零售业转型创意的一个最重要方向,就是要减缓提高商品品质,增大高品质商品、高性价比商品、创新性商品(还包括绿色、信息、智能等新理念、新的科技、新的功用的商品)和的供给。随着我国关税的上调和对外开放力度的增大,我国将步入进口商品的大新时代,国内外商品价差也将更进一步增大,进口商品也更进一步更为非常丰富,我国居民能将更为便利的出售到海外的高品质商品、高性价比商品、创新性商品高性价比商品,这也将增进我国零售商和国内品牌生产商加快提高产品品质。3、实体零售减缓现代信息技术应用于企业发展的归根结底的核心问题,是赢利问题。精研总书记认为:企业所以叫企业,就是必需赢利(2015年10月29日,习近平在中共十八届五中全会第二次全体会议的讲话)。目前,我国消费品市场已从高速发展改变中速发展时期,我国零售业尤其是大型零售企业,2012年以前平均值20%左右的高速快速增长,2017年,中华全国商业信息中心统计资料的全国百家大型零售企业零售额仅有快速增长2.8% ,从发展趋势看,我国消费品市场的增长速度是逐步回升的。因此当前及今后,零售企业面对的一个关键问题是在短距离快速增长环境下,如何赢利的问题。零售企业尤其是实体零售企业,要维持赢利,一是降低成本,二是维持销售的稳定增长,这就必须应用于现代信息技术来解决问题。当前世界已转入信息技术革命时代,互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现代信息技术较慢发展,这些技术我国已回头在发展的前茅,在网上零售已获得很好很普遍的应用于,这些现代信息技术实体零售业的减缓应用于是必定的发展趋势,是建设高效的供应链,降低成本,强化体验、符合消费者多样化、个性化市场需求的最重要、关键、有效地的解决问题技术手段。4、零售业减缓与文旅体健饲等产业的深度融合当前我国居民消费升级的特征,一是对商品品质市场需求的提升,二是服务性消费快速增长。零售业不应迎合消费趋势,减缓与文旅体健饲等产业的深度融合。一是,购物中心、城市综合体等,减缓餐饮、文化、旅游、体育、养老、教育、娱乐等业态的经营,一些便利店、社区商业也减缓餐饮、养老等服务性业态的融合经营;二是,一些文化、体育等场所带入涉及商品的零售;三是一些旅游景点,减缓零售店砖和经营商品的升级;四是,零售业强化与根本性文化、体育等根本性赛事、活动的同步,增大涉及商品的广告宣传;五是,零售业和文旅体健饲等产业减缓共同开发涉及商品;六是,一些文旅体健饲等产业进占零售业。以服务性消费造就商品性消费,以商品性消费增进服务性消费,推展我国零售业、服务业向更高质量发展。5、实体零售仍是符合多样化、个性化市场需求的主渠道、主力军多样化、多方面化、多层次化、个性化市场需求是我国未来消费发展的大趋势,且消费市场需求的变化更进一步减缓。符合这种市场需求趋势和变化的特征,就必须渠道、业态模式的多样化、多方面化、多层次化。过去几年,网上平台式零售虽然较慢发展,但由于其在符合多样化、个性化、体验化市场需求以及在增进商品品质、服务品质、诚信水平提升等方面的弱点和局限性,就像过去小商品杂货交易市场的较慢发展,无法代替零售的主渠道地位一样,网上平台式零售某种程度无法代替实体零售的主渠道、主力军地位。从一定程度来看,网上平台式零售,是接过了小商品杂货交易市场的衣钵,是小商品杂货交易市场的暗讽,只不过是再加了信息科技的工具,但就其核心内容商品销售来说,由于平台上众多的零售主体而导致的管理艰难,以及消费者对其较低价格的偏爱,使其发展无法很好地符合国家提高商品品质的政策,无法很好符合消费者对商品品质提升的市场需求。而在这次零售业大变中,零售业变革的一个最重要内容就是提高商品品质,创意业态模式,来符合消费者对商品品质提高的市场需求,来符合市场多样化、多方面化、多层次化、个性化发展大趋势。同时实体零售在减少低收入、兴旺城市、增进人文交流等方面也有更大更加甚广更加最重要的起到和意义,实体零售将再度转入更高水平的活跃发展期,仍是增进商品品质提升的根本性主流力量,仍是符合多样化、个性化市场需求的主渠道、主力军。